[01:57]
유표는 조조가 쳐들어 올거라는 유비의 말에 크게 놀라 자신은 아무것도 모른다고 발버둥친다.
[02:43]
유비는 형주로 오는 조조군을 발견한다.
[03:49]
유비 일행은 조조군과 싸우기로 결정하고 공명은 부족한 병사를 대체할 방법이 있다고 말한다.
[03:59]
유비 일행은 조조군을 상대로 게릴라전을 펼친다.
[04:29]
사마의는 지금까지의 유비와는 다른 싸움법이라며 유비에게 군사가 붙었다고 말한다.
[05:23]
유비 일행은 조조앞에 모습을 드러낸다.
[06:00]
조조가 유비를 직접 상대하려고 나서고 용제검은 조조의 성황검과 공명하기 시작한다.
[06:33]
조조는 옥새를 꺼낸다.
[06:48]
마을에서 겁먹은 아이들을 관평이 달랜다.
[07:09]
공명은 유비가 옥새의 힘에 맞서서는 안된다며 유비에게로 달려간다.
[07:58]
여포조차 막아내지 못한 천옥개이기에 조운이 유비를 말리지만 조운을 뿌리치며 유비는 조조에게 달려든다.
[08:09]
조조는 유비의 기술들을 가볍게 막아낸다.
[09:16]
삼위일체로 조조와 싸우는 유비. 유비에게 옥새가 반응을 보이고 용의 형상이 나타난다.
[09:53]
조조의 공격에 유비가 쓰러진다.