[00:57]
장비는 여포의 필살기를 막아보려 하지만 버텨내질 못한다.
[01:23]
원술군이 서주를 향해 이동한다.
[02:24]
유비는 갑작스런 공격에 당황한다.
[02:33]
유비는 평화로운 이곳을 공격받자 분노한다.
[02:44]
유비는 백성들을 피신시킨다.
[03:33]
유비와 관우는 서주를 공격한 게 원술이라는 걸 알게 되고 싸움을 시작한다.
[04:14]
유비와 관우는 산 넘어의 마을도 공격받고 있다는 것을 알게 된다.
[04:44]
장비가 합류하고 장비는 원술군에 여포가 있다는 말과 함께 도망치자고 말한다.
[05:20]
유비는 백성들을 데리고 공손찬이 있는 유주로 가기로 한다.
[05:57]
이동 중인 조조는 서주가 함락된 사실을 알게 되고 서두른다.
[06:28]
원술은 여포에게 유비를 쫓아가서 쓰러뜨리라고 하지만 여포는 도망 치는자를 치는 건 사나이가 할짓이 아니라며 거부한다.
원술은 여포에게 자신의 말을 들으라고 말하지만 여포의 반응에 겁먹고 자신이 직접 나서기로 한다.
[07:26]
유비에게 원술의 추격대가 따라붙고 유비일행은 원술군을 막아보기로 한다.
[08:12]
유비일행을 공격하려는 추격대를 조조가 공격한다.
조조는 원술에게 싸움을 원하면 자신이 상대가 되어주겠다고 말한다.
[08:59]
원술은 자신만만하게 옥새를 보여주며 천옥개를 부르지만 천옥개가 나타나지 않는다.
[09:23]
원술은 급하게 도망친다.
[10:03]
유비는 백성들의 미소가 보고 싶었을 뿐이라고 하지만 조조는 백성들의 미소를 빼앗는 건 원술이 아니라 유비라고 말한다.
[10:26]
조조는 유비에게 자신에게 오라고 말한다.
