[01:26]
여포가 연합군의 앞을 막아선다.
[02:18]
여포는 조조와의 결판을 내고 싶어하고 조조 또한 그에 응한다.
[03:17]
조조는 여포를 쓰러뜨리고 동탁을 치겠다고 말한다.
[03:42]
여포대 군사 진궁이 나타난다.
[03:55]
지면에 미리 뿌려둔 기름에 불을 붙이는 진궁. 진궁은 자신의 계획은 완벽하다며 자만한다.
[04:17]
진궁의 전략을 미리 알아챈 사마의는 미리 기름을 다시 뿌려두어 불을 진궁쪽으로 되돌려 보낸다.
[04:21]
자신의 계략에 역으로 당하는 진궁
[04:51]
고순과 장료가 나타나 조조를 치려 한다.
[05:14]
고순과 장료를 하후돈,하후연이 막는다.
[06:05]
여포의 공격에 하후돈이 왼쪽 눈을 잃는다
[07:19]
조조와의 싸움에서 피가 끓는다는 여포는 적토마를 부른다.
[07:28]
조조 또한 절영을 부른다.
[08:11]
조조가 여포와의 싸움에서 우위를 차지한다.
[08:27]
여포는 초선의 도움으로 위기를 모면한다.
[08:50]
여포의 기술에 조조는 휩쓸려 날아간다.
[09:20]
여포는 자신의 상태를 물으러 오는 초선에게 두 번 다시 싸움을 방해하지 말라고 말한다.
[09:37]
여포는 자신이 호로관에 있는 한 절대로 이곳을 지나가지 못하게 한다고 말한다.
