[01:33]
여행을 떠난 유비는 배고픔에 시달린다.
[02:06]
유비는 관우와 장비가 싸우는 것을 보게 된다.
[02:40]
서로 최후의 일격을 준비한다.
[03:01]
두 사람에게 용제검이 반응을 보이지 않자 유비는 둘의 싸움을 말리러 간다.
[03:16]
둘의 싸움을 말리려다 휘말린 유비는 그대로 정신을 잃는다.
[03:55]
유비는 장비의 마을에서 정신을 차리고 둘의 싸움이 서로 착각때문에 벌어진 것을 알게 된다.
[04:44]
관우는 유비에게 싸움을 말린 이유를 묻고 유비는 용제검이 반응하지 않았기에 둘 다 나쁜 녀석이 아니라고 생각했다고 말한다.
[06:12]
마을사람들에게 먹을 것을 받은 유비와 관우.
황건적이 늘어남에 따라 모두 걱정한다.
[06:37]
마을 밖에 황건적이 왔다는 소식에 급히 달려나가는 유비, 관우,장비
[06:41]
장량은 고작 3명이 막으러 왔다는 것을 비웃는다.
[07:49]
병사들은 싸움이 안 되는 상황에 장량은 유비를 뒤에서 기습해보지만 막힌다.
[08:02]
마원의 때와 마찬가지로 용제검이 반응을 보인다.
[08:11]
유비는 용제검으로 장량을 쓰러뜨린다.
[08:39]
관우는 장량이 황건적을 지휘한다는 말에 다른 형제의 위치를 말하라고 한다.
[08:49]
장량은 대답을 하지 않고 도망친다.
[09:43]
유비가 장삼형제가 에이센에 있을 거라며 노식에게 들은 이야기를 하자 3명은 황건적을 무찌르기 위해 출발하기로 한다.
[09:58]
유비는 관우와 장비에게 끌리는 것을 느낀다며 같이 여행하기로 한다.
