[02:11]

야마노 박사는 렉스에게 계획을 그만두라고 말한다.

[02:40]

새턴의 목표가 세계 국가 수뇌 회의가 진행되는 N시티라는 사실을 밝힌다.

[03:24]

렉스는 자신은 인간의 마음을 버리고 몬스터가 되었다고 말한다.

[05:31]

렉스는 카이도 요시미츠에게 복수하겠다고 다짐하게 된 18년 전의 사건에 대해 말한다.

[06:16]

렉스는 세상이 일부 권력자들 손에 놀아나고 있으며 카이도는 그 일부에 지나지 않는다고 말한다.

[06:28]

야마노 박사도 전쟁을 관리하는 자가 있다는 것을 인정했다.

[07:08]

카이도 한 사람이 없어진 것으로는 이 뒤틀린 세계가 아무것도 변하지 않는다며 렉스는 이 세계를 파괴한다고 말한다.

[07:57]

지도자 및 많은 희생을 경험한 사람들이 재생을 위해 움직일때 메시지를 보낼것이라고 말한다.

[09:41]

렉스는 카이도와 함께 새턴에 도착한다.

[10:41]

야가미는 새턴 저지를 위해 LBX 부대에 의한 강습 강하 작전 오퍼레이션 데이브레이크를 준비한다.

[12:53]

야마노 박사는 반에게 이런 일에 휘말리게 한 것에 미안하다고 하지만 반은 오히려 여기까지 오면서 소중한 사람들을 만날 수 있었다며 감사하다고 말한다.

[14:31]

오퍼레이션 데이브레이크가 시작된다.

[16:05]

오딘, 제논, 하카이오 Z, 판도라, 펜릴, 나이트메어만 새턴에 도착한다.

[16:48]

다수의 데쿠들이 반 일행을 가로막지만 돌파한다.

[17:17]

제어실에 도착하지만 그곳에는 코우스케가 있었다.

[17:45]

코우스케도 새턴이 N시티가 아닌 타일런트 플레이스로 향하고 있는것으로 알고 있다.

[18:05]

코우스케가 루시퍼로 덤벼들고 진은 반에게 전력으로 싸우자고 말한다.

[19:10]

데빌 소드를 피한후 두 사람의 공격을 받고 폭발에 휩싸인다.

[19:38]

루시퍼는 쓰러지지 않았고 반은 루시퍼의 모습을 보고 마치 악마 같다고 말한다.

[20:06]

루시퍼도 세라픽 모드를 발동하여 대치한다.