[02:47]
월드 세이버에 의해 구속당하는 사람들.
세러디는 카무이 섬은 월드 세이버가 지배한다고 말한다.
[03:35]
숨어서 이 상황을 지켜보는 쿄우지.
[03:53]
아라타에게만 관심을 보이는 세러디.
[04:25]
정찰헬기가 월드 세이버에 의해 격추당한다.
하루키는 본토에서 보낸 정찰헬기일거라며 정부도 이 사태를 눈치챘을거라고 말한다.
[06:10]
세러디는 방송을 통해 월드 세이버의 목적이 세상 모든 사람들에게 세컨드 월드의 실체를 알려주는거라고 말한다.
[07:02]
새러디는 세컨드 월드를 24시간 완전 가동을 해 워 타임은 정시 시작과 종료를 철폐한다고 말한다.
[07:53]
조제핀은 미토 박사가 세컨드 월드를 움직이는 하드웨어의 중심이며 육체에 가해질 부하를 헤아릴 수 없다고 말한다.
그렇기 때문에 가동을 하루에 2시간으로 제한한 것인데 24시간 가동하게 되면 지극히 위험해진다고 말한다.
이 사실에 좌절하는 레이나.
[08:03]
세러디는 학생중에 에제르담으로 전입하고 싶은 학생이 있으면 알려달라고 말한다.
[08:59]
새러디는 아라타에게 제노크 사령실로 오라고 말한다.
모두 함정이라고 가지 말라고 하지만 아라타는 스카우트 일거라며 당연히 스카우트는 거절하고 뭔가를 알아낼지도 모른다며 가겠다고 말한다.
[09:38]
아이들에게 아라타를 혼자 보내도 괜찮냐고 묻는 유노.
하루키는 히카루에게 아라타를 지키기 위해 같이 가자고 말한다. 이곳에서 나갈 방법을 생각한 하루키에게 무라쿠도 돕겠다고 나선다.
[09:48]
유노는 식사정리와 더불어 하루키가 열이 나는 것 같아서 보건실로 데려가고 싶다고 말한다.
허락을 받고 빠져나가는 유노와 하루키. 그들이 끄는 손수레에는 히카루와 무라쿠가 숨어있다.
[10:38]
혼자 숨어서 자신의 LBX를 정비하는 쿄우지. 쿄우지는 세러디를 용서하지 않겠다고 다짐한다.
[11:11]
유노가 돌아와 아이들이 무사히 빠져나갔음을 알린다.
카이토는 화장실을 다녀온다며 교실을 나간다.
[11:42]
무라쿠가 로시우스때 조사해놓은 환풍구 통로를 통해 이동하는 하루키 일행.
[12:41]
제노크 사령실로 온 아라타.
세러디는 아라타에게 자신과 함께 할 생각이 있냐고 되묻고 아라타는 거절한다.
세러디는 자신이 세상을 하나로 만들어 나라와 나라사이의 전쟁을 없애고 싶다며 그러기 위해서는 사람들으 분단해서 전쟁을 조종하고 있는 지배자들을 쓰러뜨려야 한다고 말한다.
[13:07]
새러디는 그러기 위해서는 자신들이 그들을 뛰어넘는 존재, 선택받은 자가 되면 된다고 말한다.
[13:41]
아라타를 선택받은 자 중 한명이라고 하는 세러디. 그 이유는 아라타가 오버로드에 눈을 떳기 때문이라고 말한다.
더 강하고 더 빠른 인간의 한계를 뛰어넘는 멋진 힘. 그 힘을 세상을 하나로 만드는데 써야 한다고 말하는 세러디.
[14:10]
아라타는 세러디의 제안을 거절한다.
세러디는 단념하고 아라타에게 자신이 로스트 에어리어에 갈 것을 밝힌다.
아라타는 패러사이트 키가 이제 없지 않냐고 묻지만 세러디는 사라지지 않았다고 말한다.
세러디를 막기 위해 이동하는 아라타.
[14:30]
아야베는 세러디의 지시라며 레이나 일행을 사령실로 데려온다.
[15:17]
아라타는 도트 블래스라이저로 세러디의 앞을 막아선다.
패러사이트 키에 관해 묻자 세러디는 아라타가 쓰러뜨렸다고 생각한 팬텀을 보여준다.
패러사이트 키 3개를 하나로 뭉친 퍼펙트 마스터키는 팬텀 속에 있다고 말한다.
[15:47]
팬텀을 로스트 시켜보겠냐며 아라타를 공격하는 세러디.
아라타는 제대로 반격해보지 못하고 일방적으로 당한다.
[16:01]
다시 싸워보려고 하는 찰나 주변은 이미 에제르담에 포위되었다.
[16:33]
로스트 에어리어의 입구가 열린다.
[16:48]
로스트 에어리어로 향하는 세러디를 막아야 하지만 집중 공격을 맞는터라 아라타는 움직이기 어렵다.
[17:35]
결국 오버로드를 발동한 아라타.
순식간에 에제르담 학생들을 쓰러뜨린다.
[18:28]
로스트 에어리어로 향하는 아라타를 막는 팬텀.
오버로드가 풀린 아라타는 반격하지 못하고 얻어맞지만 다시 오버로드를 발동해 호각으로 싸운다.
[19:06]
팬텀에 최후의 일격을 넣으려던 아라타는 카이토에 의해 저지당한다.
카이토의 배신을 알게된 아라타.
[19:17]
오버로드를 사용한 후라 극심한 체력소진으로 인해 손도 못써보는 아라타.
[19:31]
위기의 순간 하루키, 히카루, 무라쿠가 구하러 나타난다.
[19:46]
의식을 잃는 아라타.
[20:04]
로스트 에어리어 속 미토 박사가 있는 곳에 도착한 세러디.
[20:22]
세러디는 언더 밸런스를 발견한다.
[20:38]
새로운 적의 출현과 라이딩 아머까지 있기에 하루키는 퇴각하기로 한다.
[20:53]
언더 밸런스를 손에 넣은 세러디는 세상을 손에 넣었다며 세상을 바꿔보겠다고 말한다.