[02:04]
손상향, 육손, 여몽, 감녕은 적벽에 있는 조조의 수상요새를 발견한다.
[02:34]
요새로부터 쏟아지는 화살을 피해 도망친다.
[03:17]
유비는 손상향의 보트에 박힌 화살에서 편지를 발견한다.
[03:20]
편지의 내용은 조조의 항복권고였다.
[04:05]
공명은 조조와의 군세의 차가 너무 크다고 말한다.
[04:49]
주유는 사람들에게 천뢰화포를 공개한다.
[05:47]
주유는 특수한 화약으로 만든 탄을 천뢰화포로 쏘면 조조의 수상요새도 파괴 가능할거라 말한다.
[06:04]
공명은 적벽이 조조군 강동진군의 거점이라고 말한다.
[06:57]
천뢰화포는 특수한 화약을 쓰기에 탄은 단 1발, 거기에 사거리도 짧다는 단점이 있다.
[07:07]
공명은 천뢰화포를 배에 싣고 가까이 접근한 후 발사한다고 말한다.
[07:59]
손권은 수상전을 맡겠다고 말한다.
[08:10]
육지에서 공격해 오는 적은 유비가 맡기로 한다.
[09:28]
백성들이 미리샤를 위해 싸우려는 유비와 손권을 찾아와 감사를 표한다.
[10:10]
아이들은 부적을 만들어와 모두에게 건네준다.
[10:23]
유비와 손권은 미리샤를 위해 반드시 이기겠다고 결의한다.