[00:59]
유비 일행은 반 동탁군 야영지에 도착한다.
[01:57]
야영지로 들어온 유비는 공손찬과 마주친다.
[02:51]
삼후의 영혼을 잇는 사나이라는 유비와 함께 싸우게 되자 조조는 기대를 한다.
[03:22]
손견 또한 유비가 합류한 것에 기대를 한다.
손권은 여전히 믿음직하지 못하다.
[04:36]
원소는 유비일행을 무시하며 반 동탁연합에 넣어주지 않는다.
[05:12]
동탁군이 습격해온다.
[05:35]
동탁군의 화웅이 연합군을 습격한 것이다.
[06:13]
화웅이 원소와 원술을 발견하고 싸움을 걸려 하자 원술은 순식간에 도망친다.
[06:27]
화웅은 원소에게 싸우자고 하지만 원소는 맹주인 자신이 어째서 자신이 싸워야 하냐며 꼴사납게 군다.
[06:48]
위기에 처한 원소를 유비일행이 구한다.
[07:50]
3명의 필살기를 맞은 화웅은 쓰러진다.
[08:10]
화웅은 기회를 엿보다 먼지를 일으키고는 빠르게 도망친다.
[09:07]
화웅은 난공불락이라 불리는 무적의 요새, 호로관으로 도망친다.
[09:32]
원소는 유비일행의 유주 의용군을 반 동탁연합군에 합세하는 것을 허가한다.
[10:18]
유비는 미리샤의 백성을 위해 싸울 것을 다짐한다.